072019.02

汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

2019-02-07

保安的略号:向东边的库存                         保安的代码:601515

汕头向东边的印刷库存股份受宪法限制的公司

            一号睁开发行 A 股保安的

                     上市公报书

                     保举人(主承销品使接受商)

      (深圳红岭中路 1012 号国信保安的大厦 16-26 层)
第1节要紧断言和小秘诀

汕头向东边的印刷库存股份受宪法限制的公司(以下略号库存股份受宪法限制的公司)、“公司”、

公司或发行人和每个人董事、监事、最高级施行层使安全

城市宣布的忠实、准确、完整性,上市公报不在意虚伪记载。

载、给错误的劝告性断言或陆军少校删掉,承当个人和协同法度倾向。。

    上海保安的市所、以此类推政府机构对公司保安的及互插事项的上市。

暗示,不预示公司的什么都可以授权证。。

这家公司提示出资者在意咱们公司的任务。,未对齐上市传单的中央

容,请参阅上海保安的市所网站。

的本公司招股说明书全文。

公司董事、监事和最高级施行参谋的参谋的赞成坚持《中国日报》

《PRC公司条例》(以下略号《公司条例》)、华夏儿女协会保安的法

以下略号保安的法和上海保安的市所

《上市常客》及以此类推互插法度、公司董事体格、监事和最高级施行参谋的

持锁常客。

使习惯于不在意特别的解说,对上市传单正中鹄的缩写或措词的解说是

睁开募股的招股说明书同样地。

在十进制记数制POIN后来地,宣布列表通常保持新在2个点。,使习惯于有子项和加号

总和不和。,多样性是由四家族和第五章惹起的。。

                   其次节    保安的上市使更健壮

一体是第一体。、上市公报鉴于《华夏儿女协会公司条例》、《华夏儿女

《华夏儿女协会保安的法》等互插法度法规

规则,并鉴于上海保安的市所对公司的执行

制而成,针对为出资者粮食在附近的公司初始P的要旨

城市基本使更健壮。

    二、公司一号睁开发行A股(以下略号A股)

证监会容忍保安的政务会第20号。就是这样成绩是在方法周围的事物下停止的。

联合集团询价、下单和发行网上资产的方法。。

    三、该公司的A股在上海上海保安的市所上市。

文字容忍。本公司发行 A 股保安的在上海保安的市所上市,奢侈地东边的保安的

风股,保安的代码601515;在就是这样成绩上,互联网网络基金发行和发行。

4,4亿8000万股将在2012, 2和16天市。。

    四、保安的上市互插要旨

    1、上市名列前茅:上海保安的市所

    2、上市工夫:2012年,2个月,16个月。

    3、保安的略号:向东边的库存

    4、保安的代码:601515

    5、发行A股后的总本钱化:55,600万股

    6、A股发行的库存:5,600万股

    7、发行前同伴持局部循环最后期限和循环最后期限

自发地锁定赞成:

香港向东边的通用汽车中国公司、实践把持人黄冰文、黄佳

儿、黄晓鹏赞成:自公司库存上市之从现在开始三十六点月到达,不成让的或

付托那个直接地或间接的主宰发行人库存,发行人也将不会回购。

直接地主宰或间接的持局部库存。

持股公司同伴股份受宪法限制的公司、泰华通用汽车中国公司、汕头市东恒贸易股份受宪法限制的公司

易开展股份受宪法限制的公司、汕头泰丰通用汽车中国公司、汕头恒泰通用汽车中国公司

司赞成:自公司库存上市之从现在开始三十六点月到达,不成让的或付托那个

直接地或间接的主宰发行人库存,发行人也将不会回购。直接地或间

接持局部库存。

汕头沪青使充满重大利益股份受宪法限制的公司赞成:鉴于该公司的保安的上市

从现在开始三十六点月到达,不成让的或付托那个施行其直接地或间接的持局部发

步行者股13,350,000 股,发行人也将不会回购。直接地或间接的持局部该部

分库存;鉴于该公司的保安的上市日起十两个月内,不成让的或付托那个管

发行人持局部库存为26。,650,000 股,公司去甲买回它的库存。

大约保安的。。

上海亿昌通用汽车中国公司质押同伴赞成:鉴于该公司的保安的上市日起十

两个月内,不成让的或付托那个施行其所持局部公司库存,去甲是大众

这家公司回购了它的保安的。。

间接的同伴黄冰宪、黄炳泉、黄小林、韩旭毅、黄晓煌、

程清明、郑庆通、陈宇简、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建

新、苏跃进、周兴、巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉、陈兰、王艾

莉、袁屹宇、刘小毅、简吴征、彭欣亮赞成:鉴于该公司的保安的上市日起

三十六点月内,不成让的或付托那个施行其直接地或间接的持局部发行人

库存,发行人也将不会回购。直接地主宰或间接的持局部库存。

变得公司董事。、监事、最高级施行参谋的黄佳耳、黄炳文、西安黄滨、

黄炳泉、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建新、苏跃进、周兴、

巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉还赞成:不计先前的锁时限,在他的岗位上

和谐内让的库存不得超越百分之二。

十五个人结合的橄榄球队;离任六点月,公司不得让库存。。

    8、上市库存的以此类推锁突出商定

在眼前的配电网下,讯问询盘,解放军。,120,一万股时限锁定在3。

个月,锁时限在上海保安的市所上市。

市计算日期。

    9、无循环限度局限上市与锁突出商定

这是网上基金买通和发行的4个成绩。,4亿8000万股不在意循环限度局限和锁定。

突出商定。

    10、保安的表示:中国保安的表示结算受宪法限制的倾向公司上海办

    11、上市保举机构:国信保安的库存股份受宪法限制的公司

发行人的第三个成绩、同伴和实践把持人使更健壮

一体是第一体。、发行人基本要旨

    1、中文命名:汕头向东边的印刷库存股份受宪法限制的公司

    2、英文命名: SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.

    3、对齐本钱:50,000万元(睁开发行前)

    4、法定代理人:黄家儿

    5、居住:汕头潮汕路金山工业界城北郊工业界区、

4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F 座

    6、经纪范围:有工作的、创造:被单包装装潢(亲密的日期至2013)

12年31个月。,醇溶刻有凹纹图形的宝石印刷油墨(32195)、印刷印刷油墨(32199)

效期至 2012 年 8 月 24 日)[经纪范围中凡涉专项规则主宰效专批证

可施行零件]。

    7、主营事情:烟叶印刷及互插填充材料的设计、工业与使接受。

    8、所属工业:印刷包装业

    9、电传代码:0754-88118555

    10、标号:0754-88118498

    11、互联网网络网址:

    12、电子邮箱: zqb@

    13、董事会second 秒:邓夏恩

    14、董事、监事、最高级施行参谋的名单

(1)自上市公报之日起。,公司董事名单如次:
姓 名                        职        务
黄家儿                      董事、董事长
黄炳文                          董事
西安黄滨                          董事
黄炳泉                     董事、副总统
王佩玉                      董事、执行监督者
李志军                     董事、财务总监
王跃堂                        孤独董事
何晓辉                        孤独董事
蔡翀                         孤独董事

(2)自上市公报之日起。,监事名单如次:
姓名                        在职者作包工
陆伟强                       中西部及东部各州的县议会主席
肖文芳                          监事
陈娟娟                        临产阵痛监事

(3)自上市公报之日起。,公司以此类推最高级施行参谋的姓名

单如次:
姓名                        在职者作包工
廖志闽                        副总统
苏跃进                        副总统
李建新                        副总统
周兴                         副总统
巩俐彭                        副总统
黄姜伟                        副总统
邓夏恩                       董事会second 秒
谢明玉                        技术总监

   15、董事、监事、最高级施行层拿住该公司的库存。、公司债券使更健壮

(1)直接地持股

公司董事、监事、最高级合伙人不直接地拿住公司的库存。。

(2)间接的持股

公司董事、监事、最高级监督者间接的主宰公司保安的的细目。

如次:
姓 名          职       务          间接的持股公司       间接的持股数
黄家儿       董事、董事长            香港向东边的使充满        99,808,500
黄炳文           董事                香港向东边的使充满        99,808,500
西安黄滨           董事                  东捷重大利益          49,500,000
导演黄冰泉、副总统        恒泰使充满、泰丰通用汽车中国公司46,094,397
王佩玉       董事、执行监督者              泰丰使充满            999,998
李志军      董事、财务总监             泰丰使充满            799,998
陆伟强        中西部及东部各州的县议会主席               泰丰使充满            799,998
廖志闽         副总统                泰丰使充满            799,998
苏跃进         副总统                泰丰使充满             500,112
李建新         副总统                泰丰使充满             500,112
周兴          副总统                泰丰使充满             500,112
巩俐彭         副总统                泰丰使充满             500,112
黄姜伟         副总统                泰丰使充满            349,942
邓夏恩        董事会second 秒               泰丰使充满            799,998
谢明玉         技术总监                泰丰使充满             500,112
合 计                             302,261,889

除是你这么说的嘛!使更健壮外,上市公报公报之日起。,公司董事、监事、

最高级施行参谋的不在意主宰公司以此类推库存。。是你这么说的嘛!同伴持局部同伴

该公司的保安的不在意质押或上冻。,不在意以此类推有争议的使更健壮。。

    二、重大利益同伴地位与实践把持人

香港向东边的通用汽车中国公司是其重大利益同伴,它使被安排好2006年,5个月,12天。,注

香港本钱1港元,导演是黄晓鹏。,对齐地址及次要营业地址均为香港。

格洛斯特路200号,万柴,9楼,货币基础。,职业的次要事情是股权使充满。。同伴

结合和持股使均衡是黄冰文的33%库存。,黄家儿主宰 33%股权,黄

萧鹏主宰34%股权。

2010年,12个月,31天。,香港向东边的使充满总使充满审计

资产为2,607,289, 元,净资产为1,722,322, 元,2010年

净赚459,684, 元;高达2011年,6个月,30天。,苏亚金成

审计的香港向东边的使充满的总资产为2,930,693, 元,净资产为

1,995,877, 元,2011年,1~6个月,净赚256,331, 元。

    黄炳文、黄家儿、黄晓鹏是公司的实践把持人。。黄炳文、黄家儿、

黄晓鹏经过香港向东边的使充满间接的持股公司

302,450,000 股,上市前总本钱化的奖学金获得者处置。,公共开展奖学金获得者

本钱化总和后。基本使更健壮如次:
实践把持                 拿住境外居
国籍                         手段号            居住公司
人姓名                   留权使更健壮
黄炳文     澳洲人                      E30158**    汕头市金砂东路信德省华大厦
拿住香港
黄家儿     澳洲人                      E30018**    汕头市金平区玫瑰园
犯人同一性
黄晓鹏     澳洲人                      E10283**    汕头市金砂东路信德省华大厦

    三、同伴使更健壮

    1、比较期前后所有制结构
发行前                   发行后
同伴类别
库存数(10000股)比率(%)库存数(10000股)比率
)                     )
一、受宪法限制的的使接受使习惯于,循环股,50,               50,      
香港向东边的通用汽车中国公司,                30,      
东捷重大利益股份受宪法限制的公司                4,                  4,       
汕头华清使充满重大利益股份受宪法限制的公司4,                  4,       
汕头恒泰通用汽车中国公司司          3,                  3,       
泰华通用汽车中国公司                2,                  2,       

汕头泰丰通用汽车中国公司            2,                   2,     
汕头市东恒贸易股份受宪法限制的公司易开展股份受宪法限制的公司        2,                   2,     
上海易畅通用汽车中国公司                                          
二、这次发行循环股                        —            —       5,    
合 计                50,                55,   

       2、十大同伴持股

在就是这样成绩后来地、上市前,公司十大同伴持股如次:
序号                同伴命名                  持股总共(股)    占总本钱化使均衡(%)

1      香港向东边的通用汽车中国公司                   302,450,000                 
2      东捷重大利益股份受宪法限制的公司                        49,500,000                  
3      汕头市华青使充满重大利益股份受宪法限制的公司              40,000,000                  
4      汕头恒泰通用汽车中国公司司                  38,650,000                  
5      泰华通用汽车中国公司                        23,550,000                  
6      汕头泰丰通用汽车中国公司                  22,650,000                  
7      汕头市东恒贸易股份受宪法限制的公司易开展股份受宪法限制的公司              21,200,000                  
中国邮政储蓄银行受宪法限制的倾向公司
8      司-万家添利分类学公司债券型保安的               2,000,007                  
使充满基金
9      上海易畅通用汽车中国公司                     2,000,000                  
10      中信广场保安的库存股份受宪法限制的公司                     1,666,666                  
合 计                            503,666,673                 

                     四分之一节    保安的发行使更健壮

一体是第一体。、发行总共:56,000,000 股

    二、发行价钱:元/股

    三、发行方法

    就是这样成绩是在方法周围的事物下停止的。向询价物体询价合理的与网上资产申购发行相

结成方法,在方法下,查询物体的积蓄为1。,120万股,互联网网络对社会

大众出资者发行4,480万股。

    四、募集资产总和与对齐奖学金获得者师支票

    1、募集资产总和为739,200, 元。

    2、江苏苏亚金城奖学金获得者师事务每个人限倾向公司使被安排好于2012年,2米

当天发行资产执行使更健壮,并号了[ 2012 ]受测验。

2验资举报。

    五、总本钱和文章、每股发行本钱

    1、就是这样成绩的总本钱是4。, 万元,次要包罗:

(1)承保和补助金:3, 万元

(2)审计和反省费: 万元

(3)律师费: 万元

(4)评价费: 万元

(5)要旨发表费: 万元

(6)发行费、对齐费及以此类推费: 万元

    2、每股发行本钱为  元。(每股发行本钱=发行费总和/这次

发行本钱化

    六、募集资产净总值:69, 万元。

    七、发行后每股净资产:比较期资产净值除号以下

发行后总本钱化,带着,这次发行后的净资产为2011 年 6 月 30 日

归属于总公司同伴的净资产为

和)。

    八、发行后每股进项: 元(按 2010年度经审计的离开非经

正规军利弊得失前后的净赚归属于

计算)。

                  第五节     以此类推要紧事项

咱们公司对书刊很感兴趣。,从来不在意产生过。

感染公司的要紧事项,详细如次:

   1、公司的次要经纪目的是正规军开展。。

   2、咱们的工业界和行情不在意产生陆军少校互换。。

   3、公司收到或粮食的买卖或服务器的价钱不在意。

   4、我公司未产生什么都可以不克不及实行的关系市。,并且从来不在意产生过。

招股说明书中发表的次要关系市。

   5、该公司不在意停止陆军少校使充满。。

   6、不在意陆军少校资产(或本钱化)买通。、使接受与置换。

   7、咱们公司的住处不在意互换。。

   8、公司董事、监事、最高级施行层不在意方法。。

   9、不在意产生陆军少校司法行为。、套汇事项。

   10、除正规军事情调整外,不在意陆军少校的内部使安全。

项。

   11、公司的财务和经纪业绩不在意聪明的互换。。

   12、本公司未产生以此类推应发表的陆军少校事项。

              六度音程节   上市保举机构及其暗示

一体是第一体。、股票上市的公司支持机构的基本使更健壮

马夫机构:国信保安的库存股份受宪法限制的公司

    法定代理人:何如

居住公司:      深圳红岭中路 1012 号国信保安的大厦 16-26 层

    受话器:      0755-82130833

    描绘:      0755-82130669

    保举代议制的:赖武峰、朱志远

    二、上市保举机构的马夫

股票上市的公司的发起人以为,向东边的保安的涂A股上市。

民协会公司条例》、华夏儿女协会保安的法与保安的市所

国家法度,如门票上市常客、法度、法规的有关规则,向东边的库存A股

上海保安的市所上市使习惯于。国信保安的就绪马夫向东边的库存。

保安的在上海保安的市所上市。,并承当互插的支持商倾向。。

此页不在意说法。,一号睁开发行汕头向东边的印刷库存股份受宪法限制的公司,

保安的上市公报署名页

                       汕头向东边的印刷库存股份受宪法限制的公司

                                            年    月    日

此页不在意说法。,一号睁开发行汕头向东边的印刷库存股份受宪法限制的公司,

保安的上市公报署名页

                                     国信保安的库存股份受宪法限制的公司

                                              年   月   日