072019.02

汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

2019-02-07

股省略:谷风命运                         股代码:601515

汕头谷风印刷命运股份直达的火车或汽车公司

            第一空旷发行 A 股股

                     上市公报书

                     保举人(主寄销品售额商)

      (深圳红岭中路 1012 号国信纽带大厦 16-26 层)
第1节要紧国家和小诀窍

汕头谷风印刷命运股份直达的火车或汽车公司(以下省略命运股份直达的火车或汽车公司)、“公司”、

公司或发行人和懂得董事、监事、较高的直的层干杯

城市宣告的真理、真实、完整性,上市公报心不在焉虚伪记载。

载、给错误的劝告性国家或大减少,承当个人和协同法度义务。。

    上海纽带市所、安宁政府机构对公司股及相关性事项的上市。

联想,不揭晓公司的无论哪个抵押品。。

这家公司提示包围者在意咱们公司的任务。,未招收上市注意的片刻

容,请参阅上海纽带市所网站。

的本公司招股说明书全文。

公司董事、监事和较高的直的员工员工赞成坚持《中国日报》

《PRC公司条例》(以下省略《公司条例》)、华夏儿女非难纽带法

以下省略纽带法和上海纽带市所

《上市管理》及安宁相关性法度、公司董事规章、监事和较高的直的员工

持锁管理。

也许心不在焉特别的解说,对上市注意达到目的缩写或真实的的解说是

空旷募股的招股说明书相同的人。

在阿拉伯数字系统POIN以后的,宣告列表通常阻止在2个点。,也许有子项和加号

完全的不和。,差数是由第四的一家所相当多的和第五入口处领到的。。

                   另外的节    股上市保持健康

人家是第人家。、上市公报本《华夏儿女非难公司条例》、《华夏儿女

《华夏儿女非难纽带法》等相关性法度法规

规则,并本着上海纽带市所对公司的直的

制而成,针对为包围者装修活动着的情况公司初始P的要旨

城市基本保持健康。

    二、公司第一空旷发行A股(以下省略A股)

证监会赞同纽带使服役第20号。同样成绩是在体系典礼下停止的。

使结合询价、下单和发行网上资产的方法。。

    三、该公司的A股在上海上海纽带市所上市。

文字赞同。本公司发行 A 股股在上海纽带市所上市,高价地东边的纽带

风股,股代码601515;在同样成绩上,互联网网络基金发行和发行。

4,4亿8000万股将在2012, 2和16天市。。

    四、股上市相关性要旨

    1、上市圆图:上海纽带市所

    2、上市工夫:2012年,2个月,16个月。

    3、股省略:谷风命运

    4、股代码:601515

    5、发行A股后的总存货的:55,600万股

    6、A股发行的命运:5,600万股

    7、发行前同伙持相当多的传送堕胎期限和传送堕胎期限

自愿去做锁定赞成:

香港谷风凯德置地、实践把持人黄冰文、黄佳

儿、黄晓鹏赞成:自公司命运上市之从此三十六月执政的,不行让的或

付托别人坦率地或间接得来的必须发行人命运,发行人两个都不见得回购。

坦率地必须或间接得来的持相当多的命运。

持股公司同伙股份直达的火车或汽车公司、泰华凯德置地、汕头市东恒贸易股份直达的火车或汽车公司

易开展股份直达的火车或汽车公司、汕头泰丰凯德置地、汕头恒泰凯德置地

司赞成:自公司命运上市之从此三十六月执政的,不行让的或付托别人

坦率地或间接得来的必须发行人命运,发行人两个都不见得回购。坦率地或间

接持相当多的命运。

汕头沪青使就职桩股份直达的火车或汽车公司赞成:鉴于该公司的股上市

从此三十六月执政的,不行让的或付托别人直的其坦率地或间接得来的持相当多的发

步行者股13,350,000 股,发行人两个都不见得回购。坦率地或间接得来的持相当多的该部

分命运;鉴于该公司的股上市日起十两个月内,不行让的或付托别人管

发行人持相当多的命运为26。,650,000 股,公司两个都不买回它的命运。

许多的股。。

上海亿昌凯德置地质押同伙赞成:鉴于该公司的股上市日起十

两个月内,不行让的或付托别人直的其所持相当多的公司命运,两个都批评大众

这家公司回购了它的股。。

间接得来的同伙黄冰宪、黄炳泉、黄小林、韩旭毅、黄晓煌、

程清明、郑庆通、陈宇简、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建

新、苏跃进、周兴、巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉、陈兰、王艾

莉、袁屹宇、刘小毅、简吴征、彭欣亮赞成:鉴于该公司的股上市日起

三十六月内,不行让的或付托别人直的其坦率地或间接得来的持相当多的发行人

命运,发行人两个都不见得回购。坦率地必须或间接得来的持相当多的命运。

变为公司董事。、监事、较高的直的员工黄佳耳、黄炳文、西安黄滨、

黄炳泉、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建新、苏跃进、周兴、

巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉还赞成:除非先前的锁时限,在他的岗位上

某一时代的内让的命运不得超越百分之二。

十五个人结合的橄榄球队;离任六月,公司不得让命运。。

    8、上市命运的安宁锁布置的布置

在眼前的配电网下,查问询盘,解放军。,120,一万股时限锁定在3。

个月,锁时限在上海纽带市所上市。

市计算日期。

    9、无传送限度局限上市与锁布置的布置

这是网上基金换得和发行的4个成绩。,4亿8000万股心不在焉传送限度局限和锁定。

布置的布置。

    10、股留下印象:中国纽带表达结算直达的火车或汽车义务公司上海分行

    11、上市保举机构:国信纽带命运股份直达的火车或汽车公司

发行人的第三个成绩、同伙和实践把持人保持健康

人家是第人家。、发行人基本要旨

    1、中文命名:汕头谷风印刷命运股份直达的火车或汽车公司

    2、英文命名: SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.

    3、留下印象本钱:50,000万元(空旷发行前)

    4、法定代理人:黄家儿

    5、住处:汕头潮汕路金山产业城北郊产业区、

4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F 座

    6、经纪范围:工艺流程、创造:在纸上印包装装潢(堕胎日期至2013)

12年31个月。,醇溶凹雕印刷油墨(32195)、印刷印刷油墨(32199)

效期至 2012 年 8 月 24 日)[经纪范围中凡涉专项规则必须效专批证

可直的零件]。

    7、主营事情:烟叶印刷及相关性填充材料的设计、制作与售。

    8、所属估计:印刷包装业

    9、电传代码:0754-88118555

    10、描绘:0754-88118498

    11、互联网网络网址:

    12、电子邮箱: zqb@

    13、董事会大臣:邓夏恩

    14、董事、监事、较高的直的员工名单

(1)自上市公报之日起。,公司董事名单如次:
姓 名                        职        务
黄家儿                      董事、董事长
黄炳文                          董事
西安黄滨                          董事
黄炳泉                     董事、副总统
王佩玉                      董事、行政干事
李志军                     董事、财务总监
王跃堂                        孤独董事
何晓辉                        孤独董事
蔡翀                         孤独董事

(2)自上市公报之日起。,监事名单如次:
姓名                        弯垂下来的行使职责
陆伟强                       中西部及东部各州的县议会主席
肖文芳                          监事
陈娟娟                        分娩监事

(3)自上市公报之日起。,公司安宁较高的直的员工姓名

单如次:
姓名                        弯垂下来的行使职责
廖志闽                        副总统
苏跃进                        副总统
李建新                        副总统
周兴                         副总统
巩俐彭                        副总统
黄姜伟                        副总统
邓夏恩                       董事会大臣
谢明玉                        技术总监

   15、董事、监事、较高的直的层懂得该公司的命运。、债券股调和

(1)坦率地持股

公司董事、监事、较高的合伙人不坦率地懂得公司的命运。。

(2)间接得来的持股

公司董事、监事、较高的干事间接得来的必须公司股的详细资料。

如次:
姓 名          职       务          间接得来的持股公司       间接得来的持股数
黄家儿       董事、董事长            香港谷风使就职        99,808,500
黄炳文           董事                香港谷风使就职        99,808,500
西安黄滨           董事                  东捷桩          49,500,000
导演黄冰泉、副总统        恒泰使就职、泰丰凯德置地46,094,397
王佩玉       董事、行政干事              泰丰使就职            999,998
李志军      董事、财务总监             泰丰使就职            799,998
陆伟强        中西部及东部各州的县议会主席               泰丰使就职            799,998
廖志闽         副总统                泰丰使就职            799,998
苏跃进         副总统                泰丰使就职             500,112
李建新         副总统                泰丰使就职             500,112
周兴          副总统                泰丰使就职             500,112
巩俐彭         副总统                泰丰使就职             500,112
黄姜伟         副总统                泰丰使就职            349,942
邓夏恩        董事会大臣               泰丰使就职            799,998
谢明玉         技术总监                泰丰使就职             500,112
合 计                             302,261,889

除是你这么说的嘛!保持健康外,上市公报公报之日起。,公司董事、监事、

较高的直的员工心不在焉必须公司安宁命运。。是你这么说的嘛!同伙持相当多的同伙

该公司的股心不在焉质押或上冻。,心不在焉安宁有争议的保持健康。。

    二、桩同伙情形与实践把持人

香港谷风凯德置地是其桩同伙,它证明正确合理2006年,5个月,12天。,注

香港本钱1港元,导演是黄晓鹏。,留下印象地址及次要营业地址均为香港。

格洛斯特路200号,万柴,9楼,货币基础。,行业的次要事情是股权使就职。。同伙

结合和持股规模是黄冰文的33%命运。,黄家儿必须 33%股权,黄

萧鹏必须34%股权。

2010年,12个月,31天。,香港谷风使就职总使就职审计

资产为2,607,289, 元,净资产为1,722,322, 元,2010年

净赚459,684, 元;高达2011年,6个月,30天。,苏亚金成

审计的香港谷风使就职的总资产为2,930,693, 元,净资产为

1,995,877, 元,2011年,1~6个月,净赚256,331, 元。

    黄炳文、黄家儿、黄晓鹏是公司的实践把持人。。黄炳文、黄家儿、

黄晓鹏经过香港谷风使就职间接得来的持股公司

302,450,000 股,上市前总存货的的簿记员处置。,公共开展簿记员

存货的完全的后。基本保持健康如次:
实践把持                 懂得境外居
国籍                         越过号            住处下议院
人姓名                   留权保持健康
黄炳文     澳元                      E30158**    汕头市金砂东路实在华大厦
懂得香港
黄家儿     澳元                      E30018**    汕头市金平区玫瑰园
内在的高尚
黄晓鹏     澳元                      E10283**    汕头市金砂东路实在华大厦

    三、同伙保持健康

    1、比较期前后所有制结构
发行前                   发行后
同伙类别
命运数(10000股)比率(%)命运数(10000股)比率
)                     )
一、直达的火车或汽车的售使适应,传送股,50,               50,      
香港谷风凯德置地,                30,      
东捷桩股份直达的火车或汽车公司                4,                  4,       
汕头华清使就职桩股份直达的火车或汽车公司4,                  4,       
汕头恒泰凯德置地司          3,                  3,       
泰华凯德置地                2,                  2,       

汕头泰丰凯德置地            2,                   2,     
汕头市东恒贸易股份直达的火车或汽车公司易开展股份直达的火车或汽车公司        2,                   2,     
上海易畅凯德置地                                          
二、这次发行传送股                        —            —       5,    
合 计                50,                55,   

       2、十大同伙持股

在同样成绩以后的、上市前,公司十大同伙持股如次:
序号                同伙命名                  持股美国昆腾公司(股)    占总存货的规模(%)

1      香港谷风凯德置地                   302,450,000                 
2      东捷桩股份直达的火车或汽车公司                        49,500,000                  
3      汕头市华青使就职桩股份直达的火车或汽车公司              40,000,000                  
4      汕头恒泰凯德置地司                  38,650,000                  
5      泰华凯德置地                        23,550,000                  
6      汕头泰丰凯德置地                  22,650,000                  
7      汕头市东恒贸易股份直达的火车或汽车公司易开展股份直达的火车或汽车公司              21,200,000                  
中国邮政储蓄银行直达的火车或汽车义务公司
8      司-万家添利等级债券股型纽带               2,000,007                  
使就职基金
9      上海易畅凯德置地                     2,000,000                  
10      中国国际信托投资公司纽带命运股份直达的火车或汽车公司                     1,666,666                  
合 计                            503,666,673                 

                     第四的节    股发行保持健康

人家是第人家。、发行美国昆腾公司:56,000,000 股

    二、发行价钱:元/股

    三、发行方法

    同样成绩是在体系典礼下停止的。向询价瞄准询价比例与网上资产申购发行相

结成方法,在体系下,查询瞄准的涂为1。,120万股,互联网网络对社会

大众包围者发行4,480万股。

    四、募集资产完全的与留下印象簿记员师检验

    1、募集资产完全的为739,200, 元。

    2、江苏苏亚金城簿记员师事务懂得限义务公司证明正确合理于2012年,2米

当天发行资产施行保持健康,并问题了[ 2012 ]受考验。

2验资讨论。

    五、总本钱和进行控告、每股发行本钱

    1、同样成绩的总本钱是4。, 万元,次要包罗:

(1)承保和中央给地方的拨款:3, 万元

(2)审计和反省费: 万元

(3)律师费: 万元

(4)评价费: 万元

(5)要旨揭示费: 万元

(6)发行费、留下印象费及安宁费: 万元

    2、每股发行本钱为  元。(每股发行本钱=发行费完全的/这次

发行存货的

    六、募集资产净总值:69, 万元。

    七、发行后每股净资产:比较期资产净值除号以下

发行后总存货的,在家,这次发行后的净资产为2011 年 6 月 30 日

归属于总公司同伙的净资产为

和)。

    八、发行后每股进项: 元(按 2010年度经审计的离开非经

精神健全的盈亏账目前后的净赚归属于

计算)。

                  第五节     安宁要紧事项

咱们公司对书刊很感兴趣。,从来心不在焉产生过。

所有物公司的要紧事项,详细如次:

   1、公司的次要经纪目的是精神健全的开展。。

   2、咱们的产业和义卖市场心不在焉产生大变异。。

   3、公司收到或装修的本领或发球者的价钱心不在焉。

   4、我公司未产生无论哪个不克不及执行的关系市。,并且从来心不在焉产生过。

招股说明书中揭示的次要关系市。

   5、该公司心不在焉停止大使就职。。

   6、心不在焉大资产(或存货的)换得。、售与置换。

   7、咱们公司的住处心不在焉变异。。

   8、公司董事、监事、较高的直的层心不在焉制作。。

   9、心不在焉产生大控告。、套汇事项。

   10、除精神健全的事情开刀外,心不在焉大的内部干杯。

项。

   11、公司的财务和经纪业绩心不在焉明亮的变异。。

   12、本公司未产生安宁应揭示的大事项。

              特别感应节   上市保举机构及其联想

人家是第人家。、股票上市的公司帮助机构的基本保持健康

准备机构:国信纽带命运股份直达的火车或汽车公司

    法定代理人:何如

住处下议院:      深圳红岭中路 1012 号国信纽带大厦 16-26 层

    电话学:      0755-82130833

    描绘:      0755-82130669

    保举类似物:赖武峰、朱志远

    二、上市保举机构的准备

股票上市的公司的发起人以为,谷风股适用A股上市。

民非难公司条例》、华夏儿女非难纽带法与纽带市所

国家法度,如门票上市管理、法度、法规的有关规则,谷风命运A股

上海纽带市所上市使适应。国信纽带喜欢准备谷风命运。

股在上海纽带市所上市。,并承当相关性的帮助商义务。。

此页心不在焉原文。,第一空旷发行汕头谷风印刷命运股份直达的火车或汽车公司,

股上市公报署名页

                       汕头谷风印刷命运股份直达的火车或汽车公司

                                            年    月    日

此页心不在焉原文。,第一空旷发行汕头谷风印刷命运股份直达的火车或汽车公司,

股上市公报署名页

                                     国信纽带命运股份直达的火车或汽车公司

                                              年   月   日