072019.02

汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

2019-02-07

股略语:西方利益                         股代码:601515

汕头西方印刷利益股份稍许地公司

            基本的启动发行 A 股股

                     上市公报书

                     保举人(主承销品销路商)

      (深圳红岭中路 1012 号国信贴纸大厦 16-26 层)
第1节要紧颁奖仪式和小诀窍

汕头西方印刷利益股份稍许地公司(以下略语利益股份稍许地公司)、“公司”、

公司或发行人和尽量的董事、监事、毕业班学生使用层拍胸脯

城市供传阅的的现实性、真实、完整性,上市公报缺席虚伪记载。

载、给错误的劝告性颁奖仪式或优异的少量,承当个人和协同法度义务。。

    上海贴纸买卖所、那个政府机构对公司股及相互关系事项的上市。

看,不标明公司的若干拍胸脯。。

这家公司提示围攻者理睬人们公司的任务。,未记录上市供传阅的的当地的

容,请参阅上海贴纸买卖所网站。

的本公司招股说明书全文。

公司董事、监事和毕业班学生使用行政工作的行政工作的接受坚持《中国日报》

《PRC公司条例》(以下略语《公司条例》)、炎黄子孙非难贴纸法

以下略语贴纸法和上海贴纸买卖所

《上市价钱稳定》及那个相互关系法度、公司董事溶液、监事和毕业班学生使用行政工作的

持锁价钱稳定。

免得缺席特别的解说,对上市供传阅的中间的缩写或条款的解说是

启动募股的招股说明书异体同形。

在阿拉伯数字系统POIN继后,供传阅的列表通常供养在2个点。,免得有子项和加号

总计不符。,差别是由四个一组之物本部的和五个的进入导致的。。

                   居第二位的节    股上市使习惯于

一个人是第一个人。、上市公报鉴于《炎黄子孙非难公司条例》、《炎黄子孙

《炎黄子孙非难贴纸法》等相互关系法度法规

规则,并争辩上海贴纸买卖所对公司的率直的

制而成,针对为围攻者暂代另一边作用四处走动的公司初始P的书信

城市基本使习惯于。

    二、公司基本的启动发行A股(以下略语A股)

证监会称许贴纸委任状第20号。这样地成绩是在网事实下举行的。

兼有询价、下单和发行网上资产的方法。。

    三、该公司的A股在上海上海贴纸买卖所上市。

文字称许。本公司发行 A 股股在上海贴纸买卖所上市,高价地西方的贴纸

风股,股代码601515;在这样地成绩上,互联网网络基金发行和发行。

4,4亿8000万股将在2012, 2和16天买卖。。

    四、股上市相互关系书信

    1、上市座位:上海贴纸买卖所

    2、上市工夫:2012年,2个月,16个月。

    3、股略语:西方利益

    4、股代码:601515

    5、发行A股后的总大写字母:55,600万股

    6、A股发行的利益:5,600万股

    7、发行前适合搭档持相当社交活动经过设定一时间期限来统治和社交活动经过设定一时间期限来统治

义勇军锁定接受:

香港西方凯德置地、现实把持人黄冰文、黄佳

儿、黄晓鹏接受:自公司利益上市之从此三十六岁月执政的,不行让的或

付托另一边眼前的或间接得来的从事发行人利益,发行人也无能力的回购。

眼前的从事或间接得来的持相当利益。

持股公司适合搭档股份稍许地公司、泰华凯德置地、汕头市东恒贸易股份稍许地公司

易开展股份稍许地公司、汕头泰丰凯德置地、汕头恒泰凯德置地

司接受:自公司利益上市之从此三十六岁月执政的,不行让的或付托另一边

眼前的或间接得来的从事发行人利益,发行人也无能力的回购。眼前的或间

接持相当利益。

汕头沪青装饰重大利益股份稍许地公司接受:鉴于该公司的股上市

从此三十六岁月执政的,不行让的或付托另一边使用其眼前的或间接得来的持相当发

步行者股13,350,000 股,发行人也无能力的回购。眼前的或间接得来的持相当该部

分利益;鉴于该公司的股上市日起十两个月内,不行让的或付托另一边管

发行人持相当利益为26。,650,000 股,公司去甲买回它的利益。

非常股。。

上海亿昌凯德置地质押适合搭档接受:鉴于该公司的股上市日起十

两个月内,不行让的或付托另一边使用其所持相当公司利益,去甲是大众

这家公司回购了它的股。。

间接得来的适合搭档黄冰宪、黄炳泉、黄小林、韩旭毅、黄晓煌、

程清明、郑庆通、陈宇简、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建

新、苏跃进、周兴、巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉、陈兰、王艾

莉、袁屹宇、刘小毅、简吴征、彭欣亮接受:鉴于该公司的股上市日起

三十六岁月内,不行让的或付托另一边使用其眼前的或间接得来的持相当发行人

利益,发行人也无能力的回购。眼前的从事或间接得来的持相当利益。

适合公司董事。、监事、毕业班学生使用行政工作的黄佳耳、黄炳文、西安黄滨、

黄炳泉、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建新、苏跃进、周兴、

巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉还接受:以及先前的锁活期,在他的岗位上

拨准的快慢内让的利益不得超越百分之二。

十五个人结合的橄榄球队;离任六岁月,公司不得让利益。。

    8、上市利益的那个锁密谋改编

在眼前的配电网下,查问询盘,解放军。,120,一万股活期锁定在3。

个月,锁活期在上海贴纸买卖所上市。

买卖计算日期。

    9、无社交活动限度局限上市与锁密谋改编

这是网上基金采购和发行的4个成绩。,4亿8000万股缺席社交活动限度局限和锁定。

密谋改编。

    10、股指示:中国贴纸记录结算稍许地义务公司上海分行

    11、上市保举机构:国信贴纸利益股份稍许地公司

发行人的第三个成绩、适合搭档和现实把持人使习惯于

一个人是第一个人。、发行人基本书信

    1、中文决定:汕头西方印刷利益股份稍许地公司

    2、英文决定: SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.

    3、留下印象本钱:50,000万元(启动发行前)

    4、法定代理人:黄家儿

    5、定居:汕头潮汕路金山勤劳城北郊勤劳区、

4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F 座

    6、经纪范围:列队行进、创造:印成的图画包装装潢(流产日期至2013)

12年31个月。,醇溶照相凹版印刷油墨(32195)、印刷印刷油墨(32199)

效期至 2012 年 8 月 24 日)[经纪范围中凡涉专项规则从事效专批证

可使用零件]。

    7、主营事情:烟叶印刷及相互关系包装纸的设计、一朝分娩与销路。

    8、所属信念:印刷包装业

    9、电传代码:0754-88118555

    10、描写机号:0754-88118498

    11、互联网网络网址:

    12、电子邮箱: zqb@

    13、董事会书记员:邓夏恩

    14、董事、监事、毕业班学生使用行政工作的名单

(1)自上市公报之日起。,公司董事名单列举如下:
姓 名                        职        务
黄家儿                      董事、董事长
黄炳文                          董事
西安黄滨                          董事
黄炳泉                     董事、副总统
王佩玉                      董事、执行监督者
李志军                     董事、财务总监
王跃堂                        孤独董事
何晓辉                        孤独董事
蔡翀                         孤独董事

(2)自上市公报之日起。,监事名单列举如下:
姓名                        义不容辞的作用
陆伟强                       中西部及东部各州的县议会主席
肖文芳                          监事
陈娟娟                        分娩监事

(3)自上市公报之日起。,公司那个毕业班学生使用行政工作的姓名

单列举如下:
姓名                        义不容辞的作用
廖志闽                        副总统
苏跃进                        副总统
李建新                        副总统
周兴                         副总统
巩俐彭                        副总统
黄姜伟                        副总统
邓夏恩                       董事会书记员
谢明玉                        技术总监

   15、董事、监事、毕业班学生使用层有效该公司的利益。、保释金国家

(1)眼前的持股

公司董事、监事、毕业班学生合伙人不眼前的有效公司的利益。。

(2)间接得来的持股

公司董事、监事、毕业班学生监督者间接得来的从事公司股的详述。

列举如下:
姓 名          职       务          间接得来的持股公司       间接得来的持股数
黄家儿       董事、董事长            香港西方装饰        99,808,500
黄炳文           董事                香港西方装饰        99,808,500
西安黄滨           董事                  东捷重大利益          49,500,000
导演黄冰泉、副总统        恒泰装饰、泰丰凯德置地46,094,397
王佩玉       董事、执行监督者              泰丰装饰            999,998
李志军      董事、财务总监             泰丰装饰            799,998
陆伟强        中西部及东部各州的县议会主席               泰丰装饰            799,998
廖志闽         副总统                泰丰装饰            799,998
苏跃进         副总统                泰丰装饰             500,112
李建新         副总统                泰丰装饰             500,112
周兴          副总统                泰丰装饰             500,112
巩俐彭         副总统                泰丰装饰             500,112
黄姜伟         副总统                泰丰装饰            349,942
邓夏恩        董事会书记员               泰丰装饰            799,998
谢明玉         技术总监                泰丰装饰             500,112
合 计                             302,261,889

除上述的使习惯于外,上市公报公报之日起。,公司董事、监事、

毕业班学生使用行政工作的缺席从事公司那个利益。。上述的适合搭档持相当适合搭档

该公司的股缺席质押或解冻。,缺席那个有争议的使习惯于。。

    二、重大利益适合搭档情形与现实把持人

香港西方凯德置地是其重大利益适合搭档,它发现2006年,5个月,12天。,注

香港本钱1港元,导演是黄晓鹏。,留下印象地址及首要营业地址均为香港。

格洛斯特路200号,万柴,9楼,货币基础。,职业的首要事情是股权装饰。。适合搭档

结合和持股相称是黄冰文的33%利益。,黄家儿从事 33%股权,黄

萧鹏从事34%股权。

2010年,12个月,31天。,香港西方装饰总装饰审计

资产为2,607,289, 元,净资产为1,722,322, 元,2010年

净赚459,684, 元;高达2011年,6个月,30天。,苏亚金成

审计的香港西方装饰的总资产为2,930,693, 元,净资产为

1,995,877, 元,2011年,1~6个月,净赚256,331, 元。

    黄炳文、黄家儿、黄晓鹏是公司的现实把持人。。黄炳文、黄家儿、

黄晓鹏经过香港西方装饰间接得来的持股公司

302,450,000 股,上市前总大写字母的记述处置。,公共开展记述

大写字母总计后。基本使习惯于列举如下:
现实把持                 有效境外居
国籍                         批准号            定居安置
人姓名                   留权使习惯于
黄炳文     澳元                      E30158**    汕头市金砂东路忠诚华大厦
有效香港
黄家儿     澳元                      E30018**    汕头市金平区玫瑰园
住宿者度
黄晓鹏     澳元                      E10283**    汕头市金砂东路忠诚华大厦

    三、适合搭档使习惯于

    1、现期前后所有制结构
发行前                   发行后
适合搭档类别
利益数(10000股)比率(%)利益数(10000股)比率
)                     )
一、稍许地的销路要求,社交活动股,50,               50,      
香港西方凯德置地,                30,      
东捷重大利益股份稍许地公司                4,                  4,       
汕头华清装饰重大利益股份稍许地公司4,                  4,       
汕头恒泰凯德置地司          3,                  3,       
泰华凯德置地                2,                  2,       

汕头泰丰凯德置地            2,                   2,     
汕头市东恒贸易股份稍许地公司易开展股份稍许地公司        2,                   2,     
上海易畅凯德置地                                          
二、这次发行社交活动股                        —            —       5,    
合 计                50,                55,   

       2、十大适合搭档持股

在这样地成绩继后、上市前,公司十大适合搭档持股列举如下:
序号                适合搭档决定                  持股等于(股)    占总大写字母相称(%)

1      香港西方凯德置地                   302,450,000                 
2      东捷重大利益股份稍许地公司                        49,500,000                  
3      汕头市华青装饰重大利益股份稍许地公司              40,000,000                  
4      汕头恒泰凯德置地司                  38,650,000                  
5      泰华凯德置地                        23,550,000                  
6      汕头泰丰凯德置地                  22,650,000                  
7      汕头市东恒贸易股份稍许地公司易开展股份稍许地公司              21,200,000                  
中国邮政储蓄银行稍许地义务公司
8      司-万家添利提纲保释金型贴纸               2,000,007                  
装饰基金
9      上海易畅凯德置地                     2,000,000                  
10      中国国际信托投资公司贴纸利益股份稍许地公司                     1,666,666                  
合 计                            503,666,673                 

                     四个一组之物节    股发行使习惯于

一个人是第一个人。、发行等于:56,000,000 股

    二、发行价钱:元/股

    三、发行方法

    这样地成绩是在网事实下举行的。向询价男朋友询价合理的服装与网上资产申购发行相

结成方法,在网下,查询男朋友的贮存为1。,120万股,互联网网络对社会

大众围攻者发行4,480万股。

    四、募集资产总计与留下印象记述师制止

    1、募集资产总计为739,200, 元。

    2、江苏苏亚金城记述师事务尽量的限义务公司发现于2012年,2米

当天发行资产完成使习惯于,并述说了[ 2012 ]勘探。

2验资告发。

    五、总本钱和放映、每股发行本钱

    1、这样地成绩的总本钱是4。, 万元,首要包含:

(1)承保和补助金:3, 万元

(2)审计和反省费: 万元

(3)律师费: 万元

(4)评价费: 万元

(5)书信启示费: 万元

(6)发行费、留下印象费及那个费: 万元

    2、每股发行本钱为  元。(每股发行本钱=发行费总计/这次

发行大写字母

    六、募集资产净数:69, 万元。

    七、发行后每股净资产:现期资产净值除号以下

发行后总大写字母,在内侧地,这次发行后的净资产为2011 年 6 月 30 日

归属于总公司适合搭档的净资产为

和)。

    八、发行后每股进项: 元(按 2010年度经审计的扣除的量非经

标准的盈亏账目前后的净赚归属于

计算)。

                  第五节     那个要紧事项

人们公司对书刊很感兴趣。,从来缺席产生过。

势力公司的要紧事项,详细列举如下:

   1、公司的首要经纪目的是标准的开展。。

   2、人们的勤劳和去市场买东西缺席产生优异的交替。。

   3、公司收到或暂代另一边作用的制造或服务业的价钱缺席。

   4、我公司未产生若干不克不及执行的关系买卖。,同时从来缺席产生过。

招股说明书中启示的首要关系买卖。

   5、该公司缺席举行优异的装饰。。

   6、缺席优异的资产(或大写字母)采购。、销路与置换。

   7、人们公司的住处缺席交替。。

   8、公司董事、监事、毕业班学生使用层缺席时装。。

   9、缺席产生优异的打官司。、说情事项。

   10、除标准的事情手感外,缺席优异的的表面拍胸脯。

项。

   11、公司的财务和经纪业绩缺席骗子交替。。

   12、本公司未产生那个应启示的优异的事项。

              特别感应节   上市保举机构及其看

一个人是第一个人。、股票上市的公司支撑机构的基本使习惯于

劝告机构:国信贴纸利益股份稍许地公司

    法定代理人:何如

定居安置:      深圳红岭中路 1012 号国信贴纸大厦 16-26 层

    话筒:      0755-82130833

    描写:      0755-82130669

    保举继任者:赖武峰、朱志远

    二、上市保举机构的劝告

股票上市的公司的发起人以为,西方股请求A股上市。

民非难公司条例》、炎黄子孙非难贴纸法与贴纸买卖所

国家法度,如门票上市价钱稳定、法度、法规的有关规则,西方利益A股

上海贴纸买卖所上市要求。国信贴纸自觉自愿劝告西方利益。

股在上海贴纸买卖所上市。,并承当相互关系的支撑商义务。。

此页缺席说法。,基本的启动发行汕头西方印刷利益股份稍许地公司,

股上市公报署名页

                       汕头西方印刷利益股份稍许地公司

                                            年    月    日

此页缺席说法。,基本的启动发行汕头西方印刷利益股份稍许地公司,

股上市公报署名页

                                     国信贴纸利益股份稍许地公司

                                              年   月   日